1. De Tatihou à Gaspé (mus. D. Bailhache)
2. Sur la route de Canisy (*) (mus. D. Bailhache)
3. Printemps à Prague
4. Le jour se lève
5. La liberté acidulée
6. Le temps des saltimbanques (mus. D. Bailhache)
7. Les mains claires
8. Oxymore ou vif
9. Bienvenue
10. Matelot Caussimon
11. Souvenirs (texte S. Daoût)
12. Chanson sans voix qui tremble (texte S. Daoût)
13. Le dormeur du val (texte A. Rimbaud)
14. La valse lente

Paroles et musique : Jacques Lebouteiller.

* hommage à Jean Follain

Avec Denis Bailhache (guitare), Christian Basset (accordéon), Jean Denis (flûtes), Hélène-Marie Foulquier (violoncelle), Jean Hamel (contrebasse).